梅斯和秋来去了天使图书馆(天使们借书的地方)，翻找有关魔鬼的资料。书上说:魔鬼原本是天使，名字叫科莱。他是天使的时候很淘气。天使不想和他一起玩。他很孤独。于是他想尽一切办法欺负其他天使。有一天，刚欺负完一个天使，他觉得很累，就睡着了。在梦里，他听到一个声音对他说:那些该死的天使不喜欢你，所以你只是创造了另一个国家，与天使作战。这是他心魔的诱惑。他醒来后，决定集合天下所有的恶魔，建立一个恶魔王国，抵抗天使。恶魔补充道:“你的力量不足以抵抗那些天使。你必须先摧毁梧桐树(天使许愿的树)。然后吃下梧桐树的果实，你的力量将能够对抗丽莎(当时天使之国的女王)。”科莱吃了梧桐树的果实，按照恶魔的步骤获得了巨大的力量。他召集了所有的恶魔，建立了恶魔王国。
科莱改名为邪恶之王，这是万恶之源的开始。幸好丽莎女王及时发明，将天使国度的通道搬到了漂流瓶森林，从而避免了这场战斗。所以到现在也没有恶魔知道天使王国的通道在哪里。科莱在恶魔王国建立199年后死去，变成了宇宙黑洞(魔王死后会变成黑洞，普通恶魔会变成黑色尘埃)。
“原来，科莱曾经是一个天使。如果科莱没有听信信仰恶魔的误导，就不会有现在猖獗的恶魔，那些恶魔充其量只会捉弄人类。”邱说:“是的，这也是我们天使的错。”梅斯说。
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