凡·卡寄出信后，回到店里，带着甜蜜的愿望睡着了。
第二天早上，喝醉的邮递员再次来到邮箱前接收邮件。看到凡·卡的信没有贴邮票，他把它扔在了路边。过了一会儿，一个人来看一封关于他的意见的信。出于好奇，那人把它捡起来打开了。他立刻兴奋起来。他觉得范卡很可怜，决定赞助范卡去找爷爷。历经千辛万苦，他终于找到了凡卡的爷爷。
这个时候，年纪太大的爷爷已经失去了守夜的资格，每天躺在床上，痛苦地呻吟。当他收到范卡的信时，他尽力坐起来打开它。当他读到凡卡每天被打，被饿，被冻，眼泪就出来了。他后悔不该派范卡去莫斯科。于是他决定带着凡卡回老家。他只剩下几戈比，就向莫斯科走去。时值隆冬时节，北风呼啸，大雪纷飞。爷爷只穿着单薄的衣服，冻得瑟瑟发抖，但他顽强的意志让他坚持了下来。突然他看到一个熟悉的身影，啊！是凡卡！原来，在摇摇篮的时候，凡卡不知不觉睡着了，被老板赶了出来。我父亲和我儿子终于在一起了。爷爷冲动地抱起凡卡，一路上的寒冷和疲惫已经烟消云散。凡卡也流下了眼泪，忘记了痛苦。
爷爷想带凡卡回老家，但是钱都花光了。他刚才的快乐变成了痛苦。在这个下雪天，没有人来赞助他们。父子二人只好在风雪中徘徊...
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